このガイドでは、ボード管理者向けの操作方法について説明します。
カードの操作
Stepra (ステップラ)は、カードに[ワークフロー]セクションを追加し、ユーザーがボード管理者の場合、[管理者メニュー]を表示します。
[管理者メニュー/ステップ]
[管理者メニー]をクリックすると、[ステップ]が表示されます。ステップをクリックすることで、現在のステップを直接変更することができます。
またカードのステップが「未定義」の場合に、強制的に任意のステップに変更することができます。
Power-Upの設定
ボードのPower-Upメニューから、Stepraの「Power-Upの設定を編集」画面を開いて、各種の設定をします。
この設定は、ボード管理者のみが行えます。
複数の管理者がいる場合
複数の管理者が同時に設定を変更すると、お互いの変更内容を上書してしまう可能性があります。変更作業は同時に行わないよう注意してください。変更を行う管理者を一人に決めておくことをお勧めします。
こまめに保存を
「Power-Upの設定を編集」の画面は、その周囲を不用意にクリックすると閉じてしまう場合があります。この場合、編集中の設定は保存されません。このため編集中はこまめに「保存」することをお勧めします。これはTrelloの仕様によるもので、Power-Up側では制御できません。
設定の開始
「Power-Upの設定を編集」では、タブで設定対象を切り替えて設定を行います。以下の説明では、タブごとに設定内容を説明します。
ワークフロータブ
ワークフロータブでは、ワークフローを定義します。ワークフローは作業状態を表す「ステップ」と、ステップ間の移動を表す「遷移」で定義されます。以下にワークフローの定義例を示します。左端の列が「遷移元のステップ」、上端の行が「遷移先のステップ」を表しています。各セルは遷移を起こすアクションを定義しています。
例えば「起票中」のカードを「申請」すると「承認待」となります。
■ ステップを追加
[ステップを追加]ボタンを押して、テーブルにステップを追加します。ステップの詳細を入力する編集画面が表示されます。
[ステップ]
ステップの名称を入力します。
[完了状態]
チェックすると、このステップになったときに、カードの完了状態をマークします。
[ワークフローに表示]
チェックすると、このステップをカード上のワークフローに表示します。カード上にはワークフローと今どこのステップにいるかが表示されます。例えば「取消済」のような特別なステップは、このチェックを外すことで、カード上のワークフローの表示から除外することができます。
[リストに移動]
指定されたリストにカードを移動します。
[カードメンバーにアクションを促す]
ステップの変更をカードメンバーに通知して、アクションを促します。以下のオプションから選択します。
- なし
- 全員
- 承認者のみ
- 承認者以外
そのステップに定義された遷移で、「承認者」によるアクションが定義されていない場合、「承認者のみ」や「承認者以外」を選択すると、それぞれ「なし」や「全員」を選択した結果と同じになります。
■ ステップを編集
テーブル上でステップをクリックして編集画面を開きます。変更できる項目は、「ステップを追加」と同じです。
■ ステップを削除
テーブル上でステップをクリックして編集画面を開きます。[削除]ボタンを押してステップを削除します。
そのステップを使う遷移がすでに定義されている場合は、遷移も一緒に削除されます。
そのステップがすでにカードで使われている場合 (カードの現在の状態がそのステップである場合)、ステップを削除すると、カードのステップが「未定義」となります。
■ 遷移を追加
テーブルのセルをクリックして、遷移を追加します。行が遷移元ステップ、列が遷移先ステップとなります。
ブランクのセルをクリックすると、新しい遷移を定義できます。遷移の詳細を入力する編集画面が表示されます。
[アクションを選択]
リストからアクションを選択します。新しいアクションを作成することもできます。
[承認者のみ]
チェックすると、承認者に登録されたユーザーのみが、このアクションを実行できます。
[ログに残す]
チェックすると、アクションの実行と遷移を、カードの[コメントとアクティビティ]にログします。
[ユーザー/承認者]
[承認者のみ]を選択すると表示されます。ユーザーから承認者を選択して、承認者に追加します。
[アクション]
[アクションを選択]で「アクションの作成」を選ぶと表示されます。作成するアクション名を入力します。
■ 遷移を変更
遷移が定義されているセルをクリックして、遷移の編集画面を開きます。変更できる項目は「遷移の追加」と同じです。
■ 遷移を削除
遷移が定義されているセルをクリックして、遷移の編集画面を開きます。[削除]ボタンを押して遷移を削除します。
アクションタブ
アクションタブでは、遷移のトリガーとなるアクションを定義します。
アクションは、ワークフローと一緒に定義することも、ここで説明するように、単独で定義することもできます。
■ アクションを追加
[アクションを追加]ボタンを押して、アクションをリストに追加します。アクション名を入力する編集画面が表示されます。
[アクション]
アクションの名称を入力します。
■ アクションを変更
リスト上でアクションをクリックして、アクションの編集画面を開きます。変更できる項目は「アクションの追加」と同じです。
■ アクションを削除
リスト上でアクションをクリックして、アクションの編集画面を開きます。[削除]ボタンを押してアクションを削除します。またはリスト上で直接[削除]ボタンを押して、アクションを削除します。
そのアクションを使う遷移がすでに定義されている場合は、アクションを削除することで、遷移も一緒に削除されます。
詳細設定タブ
詳細設定タブでは各種の設定をすることができます。
[初期ステップ]
カードを作成したあとカード上で[初期化]ボタンを押した時に設定する初期ステップを選択します。
[ステップをカスタムフィールドにコピーする]
チェックすると、カードのステップが遷移したときに、カードのステップをカスタムフィールドにコピーします。このコピー先となるカスタムフィールドを選択します。カスタムフィールドは事前にボード上で作成しておく必要があります。
[承認者をカードに追加する]
チェックすると、カードのステップが承認者によるアクションを必要とするステップ (例: 「承認待」) に遷移したときに、「遷移」に定義された承認者をカードメンバーに追加します。
アクションはカードメンバーでなくても実行できます。しかしアクションを促す対象はカードメンバーのみです。承認者によるアクションを促すためには、承認者をカードメンバーに追加しておく必要があります。これは予め手動で行うことも、このオプションを利用して自動的に行うこともできます。
プランタブ
プランタブでは、Stepraの利用プランについて確認できます。また必要に応じて、プロプランへのアップグレードを申し込むことができます。
■ 利用中のプラン
利用中のプランが表示されます。
- フリープラン
- プロプラン
注: プロプランの有効期限が切れた場合はフリープランとなります。
■ライセンス状態
現在有効なライセンスがあればその詳細が表示されます。有効なライセンスがない場合も、もし過去にライセンスを取得していれば、その情報が表示されます。
■ プロプランへのアップグレード
フリープランで利用している場合は、プロプランに申し込むためのボタンが表示されます。申し込みはLemon Squeezy社のサイトで行います。申し込むとLemon Squeezy社から、オーダーにアクセスするためのリンクがメールで送られてきます。プロプランの解約に必要になるので保管しておいてください。
プロプランが申し込まれると、StepraはボードIDとライセンスを紐付けして管理します。このためプロプランは、必ずこの画面から行なってください。
表示されている価格に、Lemon Squeezy社の手数料と税金が加算されます。最終金額は、アップグレードの申し込み画面で確認できます (申し込まずにキャンセルもできます)。
管理タブ
■ 設定の復元 (実験的)
Trelloは非管理者であってもPower-Upを (誤って) アンインストールできてしまいます。このときPower-Upのデータも削除されてしまう場合があります (※)。「設定の復元」は、Stepraが誤ってアンインストールされた場合に、設定内容を復元する機能です。ただし、復元できるかどうかは条件によるので、必ず復元できるとは限りません。
※ 管理者の場合はデータを維持するかどうか聞かれます。非管理者の場合は聞かれず、データが維持されるかどうかは明確ではありません。
Stepraのデータが維持されている場合は、Stepraを再インストールすることで、元の状態が復元されます。この場合は、以下に説明する操作は必要ありません。
復元の仕組みと注意点
ワークフローの設定データ
Stepraはワークフローの「設定」が保存されると、そのコピーをブラウザのローカルストレージにバックアップします。これを使ってワークフローを復元します。ただしこのデータはブラウザのキャッシュクリアなどで削除されてしまうことがあります。またローカルストレージはブラウザの内部にあるため、「設定」を行なったブラウザからしかアクセスできません。もしバックアップが存在しない場合は、再度ワークフローを手作業で復元します。
カードのステップ
ワークフローと違い、カードのステップはバックアップが存在しません。そこでステップとリストの関係に基づいて、カードのステップを復元します。このため「設定」で、各ステップの移動先リストが定義されていること、カードが適切なリストに配置されていることが必要です。
⚠️注意
設定データの復元を行う場合、復元前に現在の (空の) 設定を保存しないでください。保存すると復元データが上書きされてしまいます。
[復元対象のデータ]
最後にこのブラウザで設定が保存された日時が表示されます。’No Data’と表示されていれば、復元データは存在しません。その場合は、手作業で設定をやり直してください。
[ワークフロー定義を復元する]
ボタンを押すと「Power-Upの設定を編集」で作成したワークフローやその他の設定が復元されます。復元されたら内容を確認してください。特に複数のブラウザから「Power-Upの設定を編集」を行っている場合、現在のブラウザには最新のデータが保管されていない可能性があります。
[カードのステップを復元する]
ボタンを押すとカードのステップを復元します。
■ その他の情報
Stepraの動作環境に関する情報を表示しています。必要に応じて問題報告のときに含めてください。IDはTrello内部のIDです。
[ボード]
このボードのIDです。
[メンバー]
あなたのメンバーIDです。
[バージョン]
Stepraのバージョンです。